“Las familias empresarias deben tener una estrategia definida sobre los objetivos que quieren alcanzar como empresarios, y contar con una hoja de ruta puede ayudarles a redireccionar los sentimientos hacia metas de negocio”. Manuel Pavón, socio de Garrigues y director del área de consultoría de Empresa Familiar de este despacho, así lo ha recomendado durante la celebración de la jornada titulada “El Plan estratégico familiar: la hoja de ruta”, organizada conjuntamente por la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) y Garrigues.
Este Plan Estratégico Familiar (PEF) puede ser, en su opinión, la herramienta que ayude a las familias a recuperar su equilibrio, y debe partir de un análisis de la familia, basado en los aspectos históricos (una narrativa que todos deben conocer y que debe actuar sobre los miembros como un factor de cohesión), pero también sobre el aspecto patrimonial, definiendo qué retorno económico se quiere lograr a partir de los recursos comprometidos y del riesgo que se desea asumir.
Los puntos clave del PEF son:
– Debe identificar, como principales objetivos, el financiero, el referido a las relaciones familia-empresa (qué miembros deben estar al frente de su gestión y de los órganos de gobierno) y el procedimental, que contempla la posibilidad de dotarse de herramientas como los Consejos de Familia o los Protocolos Familiares. “Sin procedimientos no hay control y aumenta la posibilidad de que afloren los conflictos”.
– El PEF es un documento escrito que debe reflejar las voluntades de la familia con respecto a “cuál es la razón de ser de la empresa, los objetivos que quiere alcanzar, las estrategias para lograrlos, los recursos de que se dispone, la definición del escenario de continuidad para los miembros de la familia y los procedimientos de evaluación, con la concreción de métricas e indicadores que aporten indicios acerca del cumplimiento o no del plan”.
– Su objetivo es anticipar el cambio, sea generacional, empresarial o ambos, a través de un sistema familia-empresa equilibrado.
